和记娱乐

11月26日，和记娱乐股份成功完成31.5亿元可转换公司债券的发行。此次发行原股东有限配售金额2,030,145,900元，占本次发行总量的64.45%；网上认购金额261,256,700元，网下认购金额855,644,000元；主承销商包销金额2,953,400元，包销比例为0.09%。

和记娱乐股份首次发行可转换公司债券受到市场投资人的踊跃申购，参与本次和记娱乐转债的网上、网下的申购金额共计4.96万亿，中签率为万分之2.26，获得投资者高度认可！

从启动发行速度、网下发行结果、网下网上发行比例、以及包销比例四个维度看，此次和记娱乐转债发行结果都大幅优于市场平均水平。

通过对可转债市场的准确研判，以及充分地前期准备工作, 此次发行销售团队紧抓市场时机快速启动发行。和记娱乐转债领取批文后仅22天就已公告发行，速度约达到平均水平的2.7倍，达到相同评级转债发行速度的3倍。

此次和记娱乐转债网下0.0226%的中签率远低于二季度以来可转债市场0.06%的平均中签率；同时，和记娱乐转债的网下中签率也远远低于相同信用评级的其他转债。

同时，此次和记娱乐转债网下的有效申购户数为5771个，比二季度以来发行的转债平均高出约19个百分点，比相同评级的转债平均高出约44个百分点。

综合来看，和记娱乐转债的网下发行结果十分亮眼，机构投资者对此次和记娱乐转债的认购热情非常高。

而从网下/网上的发行数量分配来看，和记娱乐转债网下发行比例为27.16%，是网上发行量的3.24倍，网下发行数量远高于网上。而无论从2019年至今发行的所有转债口径看，还是从相同信用评级的转债口径看，可转债全市场这一数据均只有1.00左右，说明市场上的多数可转债更依赖于网上发行。

此次和记娱乐转债积极布局网下发行，吸引到了数量众多的优质机构投资者，为和记娱乐转债上市后的平稳运行打下了良好的基础。

此外，本次和记娱乐转债的保荐机构（主承销商）的包销金额为2,953,400元，包销比例仅为0.09%，远远低于目前2019年发行的可转债平均包销比例2.46%，这亦充分体现了市场投资者对于和记娱乐转债的高度认可。

和记娱乐股份在“有色材料智造实现跨越式发展”的目标指引下，不断加强技术创新和智能化改造，提升装备自动化和智能化水平，将传统制造升级为智能制造，打造“有色材料智造国际巨匠”。2019年前三季度，和记娱乐股份实现营业收入319.99亿元，归属于上市公司股东净利润8.19亿元，较上年同期增长18.55%。

在当前严峻的金融环境下，可转换公司债券的高质量发行证明了和记娱乐股份在资本市场的优秀资质和品牌地位，同时也向市场充分展示了和记娱乐超强的综合实力！